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        第三方理财公司在国外叫做独立理财顾问(IFA),是独立的中介理财机构,不代表银行、保险等金融机构,能够独立地分析客户的财务状况和理财需求,判断所需投资工具,提供综合性的理财规划服务。

        独立理财顾问策划个人理财方案时以客户之利益为首,对产品供应商持中立态度,为客户提供专业及中立的理财策划方案,作为长期理财策划伙伴及定期检讨方案,并作为客户及产品供应并同的沟通桥梁。

独立理财顾问的优势在于保持中立,不偏向任何金融机构,客观的挑选理财产品。具有国际化的视野,注重售后的资产管理服务,与客户利益保持高度一致,采取后端收费的模式,与客户利益捆绑在一起。

客户利用第三方理财机构的好处:
全生涯的规划范围:涵盖客户一生的阶段性财务需要,购房/子女教育/退休/财富传承等。 全市场的代客采购:跟进客户的需求在所有的金融产品范围找出适合客户的投资/保险/信贷产品。 后续的管理追踪服务:资产的动态再平衡,保单的阶段性调整家庭/事业状况改变或目标调整后的重新规划。
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